“人们通常将新能源汽车发展划分为两个阶段,即电动化上半场和智能化下半场。但我认为,应该在这两者之间加上低碳化,形成上、中、下三个发展阶段。”
2024年2月24日中国电动汽车百人会成果发布会暨百人会论坛(2024)交流会上,中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高发表“在不确定的市场中探求确定性规律:新能源汽车发展的周期性和结构性趋势”演讲时如是说。
欧阳明高预测,到2030年,中国新能源汽车市场占有率将超过70%,年销量达到2000万辆,保有量达到1亿辆。亦因此,他将2030年视为新能源革命爆发期。
他认为,尽管目前汽车企业面临电动汽车难盈利的困境,但中国新能源汽车必须将“2030年市占率提升到70%以上”作为明确目标,并坚定不移地朝着这个目标前进,否则就会错失良机,夜长梦多。
中央财经工作委员会在最近会议上提出大规模设备更新、消费品以旧换新和提高物流效率等措施,这些举措预示着新的经济上升趋势即将到来。
具体而言,以旧换新的核心在于推广新能源汽车。这些外部环境变化共同为汽车行业带来新的发展机遇,预示汽车行业即将迎来新的上升周期。
,新能源汽车发展的阶段特征,即行业内部的结构性变化,是推动市占率快速提升的重要因素。
与周期性变化不同,结构性变化通常与技术突破、产业结构优化等紧密相关。当前,新能源汽车行业正经历着深刻变革。
,新能源汽车技术发展正经历从初步技术突破到性能优化的转变,同时也正由电动化向智能化迈进。
一个明显例证就是,预计在2024年,NOA(Navigate on Autopilot,自动辅助导航驾驶)城市导航辅助驾驶技术将得以实现,标志自动驾驶技术进入初级阶段。
虽然今年春节期间,有些用户反映电动汽车在某些极端条件下,仍不能很好地满足需求,但这些问题正逐步得到解决,例如提升冬季加热性能和高速公路快充能力等。
新能源汽车产品结构正在发生变化,从以纯电动为主逐渐转向纯电动和插电/增程式并重。
这种趋势被称为电动化“双轮驱动”。特别是在A级车市场,插电式混合动力市占率预计将大幅增长,这主要得益于功能全面、性价比高,以及短途用电成本低、长途用油效率高等优势。
当然,从长期来看,纯电动汽车仍将是新能源汽车市场主体,但这是一个长期产品结构性趋势。
,新能源汽车市场正经历从增量探索到存量博弈的转变,市场竞争变得尤为激烈。
这主要体现在三个方面:新能源汽车行业内部的优胜劣汰、新能源汽车与燃油车之间的决战,以及自主品牌与合资品牌之间白热化的竞争。
好消息是,新能源汽车供应链已从过去的紧张状态,转变为现在的充足状态,这为其在市场竞争中取得优势奠定了坚实基础。
电动化趋势已从轿车领域扩展到卡车领域。2024年1月,新能源乘用车同比增长101%,新能源重卡同比增长高达151%。预计今年新能源卡车增长幅度将远超新能源轿车,尤其是新能源重卡,有可能实现销量翻倍,从去年大约3.5万辆增长到7万辆甚至更多。
今年新能源重卡有望出现爆发式增长,这主要得益于设备更新和物流需求与新能源重卡的紧密关联。
,新能源汽车行业呈现明显的结构性趋势,即电力成本从高于燃油成本逐渐转变为与燃油成本持平,甚至低于燃油成本。
这一变化的背后是电池价格显著降低,从最初5元/瓦时降至不到5毛/瓦时。同时,插电式混合动力汽车丰富了消费者的选择。
这类车型不仅具备燃油车的全部功能,还融合了电动车和混合动力车的优势,实现一车三用的灵活性。它可以作为纯电动车使用,也可以切换到油电混合模式,且油耗低于4升/百公里,性能全面超越传统燃油车。
技术层面,增程式混合动力采用串联式结构,插电式混合动力主要采用串并联混合结构,这种结构可以根据驾驶条件和需求在串联和并联之间切换,以实现最佳燃油经济性。尤其是在高速公路上,并联模式能显著降低油耗,串联模式则相对较高。
,新能源汽车市场呈现明显的“两头挤”趋势。初期,这一趋势主要表现为公交车和微型电动车向轿车市场的渗透。如今,电动轿车市场正经历豪华电动轿车和经济型电动轿车,向家用主流A级电动轿车的挤压。
这种市场变化符合新技术产品的扩散规律。具体来说,创新产品最初往往只能吸引少数创新者,大约占市场的2.5%,他们愿意为高价位创新产品埋单。
现在,正处于第三阶段,即早期多数消费者开始购买,这个阶段的市场占有率范围从16%到50%。
预计2024年新能源汽车市占率可能会提升5%~10%。去年市占率为31%,今年可能达到36%~41%之间。如果按年销总量3000万辆计,10个百分点增长就意味着300万辆增量。去年销售950万辆,加上新增300万辆,今年新能源汽车有望达到1250万辆。
整体看,预计2026年前,新能源汽车市占率将快速上升。2024年可能接近40%,2025年接近50%,2026年有望超过50%。这意味着,在2026年之前,新能源汽车将逐渐占据市场主导地位。
我在即将出版的《中国新能源革命展望》这本书里,详细探讨了包括电动汽车、光伏电池、锂离子电池、燃料电池、储能技术、氢能应用、车网互动,以及智能电网等发展趋势与前景,并强调了这个观点。
在全球致力于低碳转型和新能源革命的浪潮中,中国已迅速实现从跟随者到并行竞争者,再到领先者的转变。去年,中国产销950万辆新能源汽车,生产8.8亿千瓦时电池,安装2.9亿千瓦光伏和风电设备。
海关统计数据显示,2023年,中国电动汽车、锂电池和光伏电池出口总额达到1.06万亿元,首次突破万亿大关。
根据《中美关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,中国在风电和光伏领域将力争实现可再生能源装机量的显著增长,其目标是,到2030年,可再生能源装机量达到2022年的三倍。对中国而言,这意味着,总装机量将达到35亿千瓦。
其中,预计水电和生物质发电的装机量合计为5亿千瓦,届时风电和光伏发电总装机量将达到30亿千瓦。这意味着,从2024年到2030年,平均每年需要增加约2.8亿千瓦的风电和光伏装机,这一目标具备可行性。
如果到2030年,风电和光伏总装机量的确达到30亿千瓦,那么预计风电和光伏发电量将超过4万亿千瓦时,这将占我国社会总用电量的约35%。再加上水电、核电以及生物质发电的2.7万亿千瓦时,非化石能源发电总量将达到社会总用电量的约60%。
预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达到约1亿辆,市占率突破70%。全球锂离子电池出货量有望达到50亿千瓦时,其中,中国将占据超过60%的份额,即约30亿千瓦时。
氢能发展也备受关注。预计到2030年,中国绿氢产量将达到500万吨~1000万吨,与欧盟规划目标相当。
值得一提的是,绿氢大规模发展的可行性得益于绿电价格的下降,去年各地绿电谷价普遍降至0.15元/千瓦时,这使得绿氢生产成本与煤制灰氢相当,标志经济性拐点的到来。
从技术层面分析,预计2030年左右,全固态电池技术有望实现产业化应用;效率超过30%的钙钛矿与晶硅叠层光伏电池有望得到推广应用;绿色氢能全链条技术有望取得突破性进展;车网互动技术和智慧能源系统技术将大规模推广。
基于未来发展,现在需要将焦点从单纯的动力电动化,转向更广泛的能源低碳化。这意味不仅要关注电池、电机、电控“三电”技术,还要探索如低温充电、超级充电以及双向充电等先进技术。
尽管实现350千瓦以上超级充电存在挑战,特别是在北方寒冷冬季,如零下20度环境下,但我的团队已经在长春建立了示范站,成功实现400千瓦充电功率,并展示了加热后超级快充的优异效果。
过去,充电行业、电池行业和电动车行业相对分散,充电技术门槛也相对较低,但现在,情况已经发生了变化。简单提高充电机功率并不可行,因为电池可能无法承受。即使新电池可以应对,老电池也可能存在问题。全生命周期的电池安全与寿命管理是一个极其复杂的任务。
此外,大电流会导致严重损耗,因此,我们需要提高电压并减小电流。电动车的电压制式将提高到800伏瓦,这就要求对相应的电气系统进行改造。
同时,充电功率增大也给电网带来压力。不能直接从电网取用大量电能进行充电,而是需要通过储能系统来放电。这就催生了光-储-充-换一体化微电网的发展。
尽管我国新能源各个单项技术发展迅速,但它们都存在随机波动性。随着规模扩大,可能导致供需失衡和电网安全性问题。由于我们的城市配电网不可能进行大规模改造,高压输电网在2030年前也不大可能有大变化,因此,我们需要构建车-能-路-云一体化产业生态来应对挑战。
智慧能源系统由车-网互动和源-网-荷-储协同构成,可分为三个主要应用场景。
在这个场景中,我们构建了一个综合能源系统,包括光伏、储能、充电、换电和氢能。沿着高速公路,建设充换电一体站,为重卡提供换电服务,换电站的备用电池作为储能电池,为轿车提供超级充电服务。同时,换电站两边沿着高速公路铺设光伏板,以实现自我供电。
构建房-车-能-路-云一体化系统,其中,建筑上铺设的光伏板作为电源,建筑内部的空调等设备作为负载,建筑下方的电动车作为储能设备。将这些元素连接在一起,就形成了一个完整系统。
进一步,将所有这些建筑连接起来,就能构建一个虚拟电厂。它可以与配电网互动,有效调节电网波动,从而提高电网的稳定性和效率。
在这些地方,可构建电-氢-热-车-网一体化系统。这个系统中,氢是关键要素,因为要实现零碳能源系统,必须依赖氢进行长周期储能。
这里的“车”不仅指汽车,还包括各种移动机械,未来甚至可能包括各种电动无人装备和移动机器人。事实上,移动机器人与智能电动汽车在技术上有许多共通之处。在这个系统中,“车”既是能源消费者(负载),也是储能装置,发挥着双重角色。
新能源汽车与新能源电力系统之间存在着紧密互动关系。新能源汽车的电池和氢能燃料电池,为新能源电力发展提供有力支持,同时,新能源电力负载也促进新能源汽车进步。尽管目前有人对电动汽车作为新能源汽车的地位持不同意见,但未来这一地位将愈发名副其实。
随着源网荷储和车网互动技术的实现,纯电动车将重新占据市场主体地位。这一趋势的逻辑在于,电动车越多,电池数量随之增加,从而为用户带来更多盈利机会。用户可以利用电动车在电价较低时充电,在电价较高时放电,实现盈利。这种模式的出现,将使电动车不仅仅是一种交通工具,更是一种赚钱工具。
我坚信,2030年是新能源革命的爆发期。新能源电力和新能源汽车将实现协同发展,相互促进。新能源汽车将带动新能源快速发展,而新能源的壮大又将助力电动汽车成为真正意义上的新能源汽车。
尽管技术革命在不断推进,但社会观念和商业模式往往滞后于技术步伐。滞后导致新能源汽车负面舆论较多,观念冲击与负面情绪到达白热化程度。
部分经济界人士对产业政策持怀疑态度,认为新能源汽车无法在没有补贴的情况下存活。还有部分人对中国创新能力缺乏信心,盲目崇拜外国技术,例如错误地将电动汽车成功归功于特斯拉开放专利,而无视中国人的创新努力。
还有一些自诩为汽车专家的人士,对新能源汽车的合理性提出质疑,担心电池回收等问题无法解决。但这些担忧在可再生能源得到充分发展后将不复存在,因为生产和回收过程中的能耗与排放问题将得到根本解决。
跨国公司虽然对新能源汽车战略方向有着清晰的认识,但在战术执行上却显得犹豫不决。这主要是因为,当前燃油车市场仍然利润丰厚,而电动汽车市场发展可能会受到中国公司的挤压。
还有就是,人们往往对产业化初期技术持批评态度,将其视为丑小鸭,而对尚未产业化的技术充满美好想象,视其为梦中的白天鹅。
随着新能源汽车市场逐渐占据主导地位,以及新能源革命全面爆发,上述问题将逐一得到解决。
但还有个核心问题亟待回应——相较于燃油汽车,尤其是跨国公司燃油车盈利状况,中国新能源汽车整体盈利能力确实有待提高。原因有三方面:
这一阶段需要大量资金投入,比如蔚来每年投入上百亿元进行研发,这是合理的。相比之下,跨国公司的燃油车因多年技术积累和品牌效应,基本可以实现无需额外投入即可盈利。因此,我们处于投入期时,他们已经处于变现期,自然会出现盈利上的反差。
根据市场需求开发出产品后,并不一定能立即实现盈利。这时候可能会陷入一个悖论——定价高市场接受度低,定价低难以覆盖成本。这是新生事物在市场中必须经历的阶段。
燃油车创造价值的主要模式之一是品牌。以前我们尝试发展自主品牌燃油车时,同样品质的车,自主品牌难以卖出高价,但换成国际品牌,标价可以轻松提高10万元,这就是品牌溢价的力量。
品牌需要时间的累积、销量的累积、技术的沉淀和服务信誉的建立。只有经过长时间的厚积薄发,才能形成强大的品牌价值,并实现盈利。
这也导致市场竞争加剧,甚至出现内卷现象。跨国公司往往不愿意看到这种局面,它们通常通过技术垄断和抬高门槛来维护市场地位和高额利润。一旦科技平权,这种垄断就会被打破,更多的人和企业有机会进入市场。
因此,仅仅依靠电动化还不够,智能化成为增加附加值和提升想象空间的重要手段。以特斯拉为例,它通过提供自动驾驶软件付费服务,已在美国市场上改变了传统汽车商业模式。
但在中国市场上,由于全自动驾驶软件价格昂贵,大多数消费者并不愿意购买,使得这种商业模式难以推广。
换电重卡就是一个成功的商业模式,其关键在于价值链的合理分配,以及新型生产关系对新质生产力的适应。虽然听起来有些抽象,但我们可以借鉴上一轮信息革命经验来更好地理解。
在信息革命中,中国互联网企业并非主要聚焦于信息技术创新的生产力革命,如芯片和系统软件的开发,而是更多地从事于商业模式创新,调整信息技术革命中的生产关系,如阿里巴巴、滴滴、美团等公司的成功实践。
对中国新能源轿车而言,目前尚未出现真正改变商业模式的成功典范。我认为轿车要实现商业模式改变,需要走电动化、智能化、低碳化“三化”一体道路。
除电动化和智能化外,低碳化也是至关重要的一环。汽车企业不仅可以通过卖车赚钱,还可以从低碳化中获益,如特斯拉2023年通过碳积分交易获得17.9亿美元收入。
此外,新能源汽车与新能源电力的互动,即车-网互动,将汽车的电动化(电池储能)、智能化(车联网)、低碳化(新能源电力)构成一个闭环。车网互动需要预测车的出行特征,这离不开车联网的支持。
通过车网互动,可以将“三化”融为一体,实现人员、信息、能源三位一体多功能移动终端。这样的汽车不仅是交通工具和信息终端,还是能源终端和人员物流终端。它将具备交通、消费、赚钱等多种功能,并且绿色消费未来也可以获得碳汇收益。因此,我认为车网互动有潜力改变传统汽车商业模式。
概括而言,人们通常将新能源汽车发展划分为两个阶段,即电动化上半场和智能化下半场。但我认为,应该在这两者之间加上低碳化,形成上、中、下三个发展阶段。
以全固态电池为例,自上个月我发起成立中国全固态电池产学研协同创新平台以来,关于固态电池的消息层出不穷,似乎固态电池产业化已经遍地开花。
目前存在一个现象,即使用“固态电池”这一名称来混淆全固态电池和固液混合电池。请注意,之所以称为“全固态电池创新平台”,而非“固态电池创新平台”,正是为了避免这种混淆。
通常情况下,提及的固态电池其实是固液混合电池,而非真正的全固态电池。必须明确,固液混合电池并非颠覆性技术,而全固态电池虽然具有颠覆性的潜在风险,但目前尚未构成现实威胁。
面对这一形势,我们应该保持警惕,未雨绸缪,但也不必过于惊慌或焦虑。全固态电池研发门槛极高,技术难度很大,因此,不能急功近利,否则只会欲速不达。
我国政府、企业、学术界和研究机构对此高度重视,共同努力推动其发展。我个人对中国电池产业保持可持续领先优势也充满信心。
从燃油车向电动汽车转型过程中,产品性能差异逐渐缩小,导致同质化竞争日益激烈。
电动轿车市场正处于投入期,普遍面临盈利困难的挑战。与此同时,跨国企业在燃油车领域积累了丰富经验和资本,能以较小投入实现良好盈利。
现在,他们纷纷选择投资中国新能源汽车企业。这种行为虽然符合市场规律,但也要警惕,新能源汽车企业被大规模收购所带来的风险。
特斯拉在智能驾驶领域取得显著进展,其FSD(Full Self-Drive,完全自动驾驶)测试里程已超过3亿英里,且正以指数级速度增长。同时,特斯拉Dojo超算已开始量产,进一步推动其自动驾驶技术发展。
值得注意的是,FSD与Open AI Sora所遵循的理念和底层逻辑相同,即通过视频生成模型作为世界模拟器,来预测车辆移动趋势,并生成自动驾驶指令。
特斯拉正逐步向完全自动驾驶目标迈进,这可能会给行业带来自动驾驶技术路线的风险。
当前,电力市场化改革尤为关键,必须放开用户侧市场并推行实时电价,这是推动车网互动发展的核心所在。这并非仅仅关乎国家投入,更是一场深刻的改革。
另一方面,新能源汽车双积分政策目前价格偏低,导致激励作用有限。因此,我们需要随着新能源汽车不断发展来优化相关政策。
同时,应当综合考虑碳市场政策、碳汇和碳税等因素,以确保新能源汽车相较于燃油车在绿色属性上获得变现机会。
这至关重要,否则我们将面临一个困境——高投入的电动汽车难以实现盈利,而低投入的燃油汽车却能够轻松获利。
在电动汽车初期发展阶段,要有耐心,不能急于求成,但现在已经到了新旧转换的关键时期,拖延不得。就像以前所说“抗日战争急不得,解放战争拖不得”。
跨国公司正面临电动化转型压力,无法急于求成。对中国新能源汽车发展而言,我们不能有丝毫拖延。如果我们总是纠结徘徊,就会错失良机,夜长梦多。因此,我们必须将2030年市占率提升到70%以上作为明确目标,并坚定不移地朝着这个目标前进。
虽然有风险,但并不可怕,我们机遇更大。总体而言,中国新能源汽车经历了严寒考验,正值立春时分,虽然偶尔还会遭遇倒春寒,但春天的到来已不可逆转。让我们面朝大海,迎接春暖花开。
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