2018年,国内整体经济保持中高速增长,物联网、移动互联网、云计算的应用深化,加快了许多大规模乃至超大规模数据中心的建设,数据中心开始进入整合、升级、云化新阶段,公有云服务市场的兴起、传统行业数字化转型,都成为数据中心IT投资增长的主要动力,数据中心建设需求不断扩张,带动国内机房精密空调市场需求的释放。

　　2018年,国内整体经济保持中高速增长,物联网、移动互联网、云计算的应用深化,加快了许多大规模乃至超大规模数据中心的建设,数据中心开始进入整合、升级、云化新阶段,公有云服务市场的兴起、传统行业数字化转型,都成为数据中心IT投资增长的主要动力,数据中心建设需求不断扩张,带动国内机房精密空调市场需求的释放。根据赛迪顾问统计,2018年中国机房空调市场规模为52.8亿元,同比增长9.0%,从增长率角度与2017年相比增速略有下降(见图1)。

　　据赛迪顾问统计,从市场需求和销售额来看,风冷型直接膨胀式制冷是目前机房空调中的主流机型,但增速较2017年有所下降,风冷型机房空调市场销售额达33.14亿元,市场占有率为62.7%,较2017年有所减少。随着数据中心集约化发展,新建大型数据中心较多,特别是大型互联网企业的应用,冷冻水式制冷系统应用推广较快。2018年,冷冻水型机房空调市场销售额达16.0亿元,市场占有率为30.3%,增长率为22.0%,增速远高于机房风冷型空调的增长速率。此外,混合型制冷利用风源和冷冻水作为冷源,兼具二者的优点,能效比较高,也逐渐在数据中心机房中推广使用(见图2)。

　　按照制冷方式,机房空调可以分为房间级、行级、机柜级三种。从市场应用来看,房间型机房空调由于初始成本低,制冷装置和管道少,是传统的数据中心制冷系统常采用的制冷方式,但随着新一代高密度和可变功率密度IT设备的应用,制冷效率、性能等受到限制。为缩短气流路径,行级甚至机柜级等近端制冷方式逐渐在市场中使用。从市场销售额来看,据赛迪顾问统计,房间型机房空调仍然是市场的主要制冷方式,2018年房间级机房空调市场销售额达36.8亿元,市场占有率为69.7%,较2017年有所减少。2018年,行级机房空调市场销售额达12.7亿元,市场占有率为24.1%,增长率为18.2%,远高于机房空调的增长速度(见图3)。

　　2018年,中国机房空调市场继续以华北、华东、中南三大经济发达区域为主要应用市场,市场份额占整体市场的74.3%。

　　其中,华东地区是最大市场,占整体市场的32.5%,中南其次,占整体市场的21.2%。随着经济发达地区产业的结构调整和升级,能源、土地、劳动力等生产要素价格大幅度提升,促使数据中心建设投资开始加速向环经济发达地区、中西部、北部地区转移,机房空调市场也随之向相应区域转移(见图4)。

　　2018年,赛迪顾问调研数据显示,从用户类型结构来看,企业仍是中国机房空调市场的主体应用市场。企业信息化随着互联网的普及取得了长足的发展,信息技术与企业业务的融合程度日益深入,数据中心建设规模逐年增长,机房空调市场也稳定扩大,市场份额占85.2%。但同时随着智慧城市、政务云等的发展,政府与公共事业用户的投资也获得了较快的增长,2018年其机房空调市场规模达到7.8亿元(见图5)。

　　随着中国大数据战略的实施,以及智能制造及人工智能应用的推广,企业及用户对数据中心存储和计算的需求步入了一个新的阶段。电信、金融、互联网、制造业、政府等行业的数据中心需求不断增长,是拉动中国机房空调市场快速增长的主要动力。2018年,电信、金融、制造、政府及互联网是机房空调最主要的应用行业。2018年,机房空调在交通、医疗卫生行业的应用比例也有大幅增长(见图6)。

　　2018年,中国机房空调市场的销售渠道中系统集成商所占比例最大,已达34.7%,市场份额进一步扩大;直销和分销商也是主要渠道,经销商渠道的萎缩趋势进一步显现,市场占有率为8.1%(见图7)。

　　刘亚欣:赛迪顾问股份有限公司电子信息研究中心,主要从事数据中心、机房空调等领域的研究。

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