2023年1-11月，新能源乘用车销量超680万辆，同比增长35%，市场渗透率持续保持“30%+”的水平。其中，纯电汽车累计销量超400万辆，保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。

　　本期研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，重点分析新能源纯电车型在秋季环境中的使用表现与差异，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。

　　纯电新能源市场进入稳定发展期，纯电车型占新能源七成的市场份额，轿车在售车系数量大幅增多，竞争更加激烈

　　2023年年末，各大车企为了完成年度销售目标，纷纷加大营销力度，推出各种限时优惠活动，全力促进汽车消费等政策的带动下，市场需求持续释放。新能源市场发展再迎红火的局面，其中纯电动乘用车销售达100万辆，市场增速超40%，占全部新能源销量的七成。

　　从绝对增量与存量两个角度上看，纯电车型占据新能源市场的绝大部分份额。随着纯电新能源市场规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，预计2024年纯电新能源市场增速将持续稳定在20%~30%区间。

　　轿车是纯电市场的主力车型，占据超60%的市场份额，但增速长期弱于SUV车型，且更不稳定，在增量规模差距上也正在逐渐减小。

　　SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面。

　　从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型包含的产品数量最多，竞争最为激烈的细分市场，且产品数量仍在增加；同时，可以看到目前各车企竞争的发力点主要集中在中大型车市场，并且部分车企的新车起售价已下探至20万元以下，依靠应用现有成熟技术，通过积极的价格策略，尽一切可能打破争抢份额；而价格相对较低的微型车与小型车市场在售车系数量未发生变化，不过在这一轮新能源汽车带动的消费升级的趋势过程中，消费者对智能化、自动化的需求和期望也在不断增长，预计未来低端车型需求将有所弱化。此外，值得关注的是，贯穿2023年全年的汽车市场“价格战”，在2024年有延续的趋势，这对整体汽车行业良性健康发展与车企的盈利能力提出重大挑战。

　　SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV、中型&中大型SUV市场各大车企继续加码，成为车企“保利润”、争夺发展空间的主战场。

　　临近年度收官，11月广州车展为时下火热的新能源汽车市场再添助力，各大车企继续加大新品的投放力度，推出更多高端、智能化的车型，展示出更各自产品在智能驾驶、车联网等方面领先的技术实力，2023年四季度纯电轿车市场共有22款新车发布/上市。

　　2023年汽车市场“价格战”尤为激烈，年末以长安启源A07、飞凡F7为代表的自主品牌中大型市场新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，更多车企大厂、更多的产品参与到行业“内卷”之中，未来市场竞争无疑将更加激烈。此外，纯电轿车新车在中型及中大型车市场呈现出高端、大型化的向上趋势，以极氪001 FR、阿维塔12、高合HiPhi Z，定位于不同的细分市场纷纷推出高端车型，占据市场竞争的高地。

　　目前，小型车市场份额超过紧凑型车，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海鸥及海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，以低价策略实现其市场份额的快速扩大。

　　比亚迪在小型车、紧凑型车、中大&大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显。

　　此外，我们从具体的车型销量表现中可以发现，纯电轿车各细分市场的集中度均较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成，已初步形成较为稳定的市场格局。而在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名前5的车型均来自中国品牌，可以看到国产的纯电新能源车型已经获得消费者的普遍认可。

　　在2023年的广州车展上，纯电SUV新车成为各方关注的焦点，这些新车不仅在外观设计上独具特色，更在性能和续航方面有所突破，吸引了大量消费者的瞩目。四季度，纯电SUV市场共有27款新车发布/上市，较三季度新车数量大幅增加。

　　与轿车市场相似，纯电SUV新车在中型及中大型SUV市场同样呈现出高端、大型化的向上趋势。此外，鲜有新品露面的合资车企也拿出最新产品参与其中，刚刚上市的丰田铂智4X作为车长4690mm的中型SUV起售价格不足18万元，而车长接近4900mm的别克E5起售价竟仅为16.99万元，可见合资车企在目前激烈的市场环境中也不得不放下“身段”，到了背水一战的地步。

　　在当前的纯电SUV市场中，紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为纯电SUV两大至关重要的细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳。

　　与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈。特斯拉Model Y竞争优势明显，依靠灵活的价格策略与优秀的产品力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额。

　　为了能够更加直观的了解到各新能源车型的使用表现，基于2023年1-11月累计销量，选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型。其中，包含15款轿车纯电车型，从以宏光MINNIEV为代表的微型车到比亚迪汉为代表的中大型车等5个轿车细分市场，与15款SUV纯电车型，从以哪吒V为代表的小型SUV到ID.6 CROZZ为代表的中大型车等4个SUV细分市场，并兼顾合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比。

　　同时，考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响，对数据结果造成较大偏差，故本次研究仅针对新能源纯电（非换电）车型开展。

　　产品特征：兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型。同时，区分细化车辆单双电机，使研究结果更加准确、客观。

　　用途特征：兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度。

　　秋季能耗：相同车型秋季能耗低于夏季，纯电SUV能耗高于同级轿车，双电机明显高于单电机车型

　　秋季行驶过程中不再像夏季使用空调制冷，绝大部分车型百公里能耗与夏季相比均有所降低，大部分纯电轿车秋季平均百公里能耗在17度左右。车身尺寸、级别对能耗水平的影响并不算大，大部分车型的能耗水区间在16-18度左右；极氪001自重在2.2-2.5吨，在10款测试的轿车中最重，是唯一百公里能耗超过20度的车辆。

　　消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机。在测试的三款有单双电机版本的车型中，特斯拉Model 3与比亚迪汉在秋季均有所降低，其中特斯拉Model 3采用玻璃材质车顶，夏季隔热效果差，而秋季天气凉爽，减少车内空调使用频次，能耗降低更为明显。

　　百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布。相对于夏季，秋季纯电车型行驶百公里能耗在20-25度区间的车辆数量与占比均大幅减少。

　　与轿车情况一致，秋季绝大部分SUV车型百公里能耗与夏季相比均有所降低，纯电SUV能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且随车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加；比亚迪唐新能源EV自重同样达到了2.3-2.5吨，在10款测试的SUV中最重，是唯一百公里能耗超过23度的车型。

　　在测试的七款有单双电机版本的车型中，大众ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ、零跑C11、特斯拉Model 3与奥迪Q5 e-tron在秋季单双电机版本的车型均有所降低，其中特斯拉Model Y能耗降低更为明显。

　　纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中。且相对于夏季，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移一个梯度。

　　从全国不同区域上看，北方率先降温，部分地区秋季气温已降至10℃以内，低温环境对电池性能有着较大影响，此外降温也增加车内供暖需求，产生额外耗能，所以东北、西北地区秋季能耗大幅度增加，且自北向南，气候条件由寒冷逐渐步入温暖，秋季能耗逐步降低。

　　秋季续航：纯电轿车续航好于同级SUV，中国车企产品表现优异，秋季磷酸铁锂电池性能与三元锂电池相差不大

　　续航里程方面，由于车身尺寸与重量的原因，微型与小型车的里程达成率普遍要高一些。秋季吉利几何A的里程达成率同样表现最好。由于，秋季车辆能耗普遍降低，使得大部分车辆的里程达成率较夏季有不同程度的上升。特斯拉Model 3的标称里程达成率升幅明显，但受双电机版车型功率更高与自重较大等方面影响，续航排名依然靠后。

　　单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，仅极氪001的综合里程达成率有所下降，比亚迪汉与特斯拉Model 3的单电机车型里程达成率具有明显提升。

　　SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车，吉利旗下几何E是唯一续航里程达成率超过90%的车型，中国产品表现普遍好于合资、豪华产品。与轿车相似，秋季大部分车辆的里程达成率有所上升，特斯拉Model Y的标称里程达成率升幅同样明显。

　　单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的七款车中，特斯拉Model Y单双电机版车型的里程达成率均有明显提升。

　　从电池类型角度看，不同于夏季气温炎热，磷酸铁锂电池高温性能更好的优势并未体现，在秋季相对凉爽的环境中，由于电池温度相对平稳，磷酸铁锂与三元锂电池续航性能整体差异很小。

　　不同区域电池表现存在差异明显，秋季在东北、西北更早降温的区域里程达成率明显降低，而在南方温暖地区，里程续航同样有所增加。

　　从发展趋势上看，国内汽车消费市场新能源渗透率将继续加深，这主要得益于各大车企持续加大研发投入与新产品投放力度。随着市场竞争的加剧和多轮激烈的价格博弈，无论是轿车还是SUV市场，未来的市场竞争都将空前激烈。同时，低端车市场逐渐被中高端车型替代的现象也将越来越明显。

　　从电池表现上看，由于秋季气温相对凉爽，车辆能耗较低，续航里程有所延长。磷酸铁锂电池和三元锂电池在高温性能方面相差不大。在30款车的横向对比中，中国车企的产品表现出色，部分车型在续航里程、能耗等关键指标上领先于海外合资车企的产品，居于优势地位。

　　未来，随着各方车企继续加码新能源领域，新能源领域注定成为中国汽车市场的主战场和决定生存的关键。因此，车企需要不断创新，提高产品性能与竞争力，以应对市场的挑战和满足消费者的需求。接下来，汽车之家研究也将长期跟踪市场中明星车型在各季度中的表现，着力打造各季度“中国纯电新能源汽车系列研究报告”，系统阐述目前主流的纯电新能源车型电池情况，对比国内外车企主流的产品表现，以助力车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点。（文/汽车之家研究院）

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